Klantportaal op maat › Kennisbank › Documenten delen › bestanden beheren
Klantportaal op maat

Bestanden beheren per klant, met versies en rechten die kloppen

Op een gedeelde schijf groeit de chaos vanzelf: mappen zonder logica, versies met 'definitief' in de naam en toegang voor wie er eigenlijk niet bij moet. Wij bouwen een bestandsbeheer in het portaal waar elk bestand bij een klant en een zaak hoort, met versies en rechten, en waar de klant zijn eigen stukken ziet.

U krijgt een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Wie bestanden zoekt, doet geen werk.

Staat dit in de map definitief of definitief 2?

Niemand weet welke versie geldt.

Mag hij dit zien?

Mappen zijn te breed gedeeld.

Waar is het bestand van vorig jaar?

Het is verplaatst of verwijderd.

Zo pakken we het aan

We zetten bestanden niet in mappen maar aan klanten en zaken.

Soorten bestandenWelke documenten komen vaak voor en bij welke zaak horen ze?
Structuur bepalenElk bestand krijgt een klant, een zaak, een soort en een versie.
RechtenWie ziet en wijzigt welke bestanden, inclusief de klant zelf.

Wat u krijgt

Bestanden met een eigenaar en een plek.

Bestanden aan klanten gekoppeldGeen losse mappen.
Versies bewaardMet wie wat wijzigde.
Toegang per bestandVoor medewerkers en klanten.
Zoeken op klant en soortIn seconden.

Zo werken we

Geen standaardportaal. We bouwen op de vragen van uw klanten en blijven erbij tot ze het portaal echt gebruiken.

Ophalen

We zetten op een rij wat uw klanten het vaakst vragen, en waar die informatie nu staat.

Bouwen

We maken het portaal, de inlog en de koppelingen met uw systemen, en stemmen alles met u af.

In gebruik nemen

We starten met een groep klanten, leren uw team ernaar te verwijzen en sturen bij op wat we zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw klanten vinden hun antwoorden zelf in het portaal, en uw team verwijst er vanzelf naar. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een portaal waar klanten niet inloggen, levert niets op. Daarom hoort begeleiding er altijd bij, voor uw team en voor uw klanten.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over documenten delen

Online bestanden delen met klanten zonder rondslingerende linksOnline bestanden delen met klanten gaat vaak via links en mail. Wij bouwen een portaal waar ze veilig en vindbaar staan. Met een voorproefje.Bestanden downloaden door klanten, veilig en zonder mailBestanden downloaden: klanten halen contracten, rapporten en facturen zelf op in een beveiligd portaal. Op maat, met een voorproefje van het inlogscherm.Een nieuw bestand maken en het meteen bij het juiste dossier krijgenEen nieuw bestand maken kan overal. Het gaat om wat er daarna mee gebeurt. Wij bouwen een portaal op maat voor klantbestanden. Met een voorproefje.Synchroniseren van bestanden tussen uw team en uw klantBestanden synchroniseren houdt kopieën gelijk. Wij bouwen een portaal waarin klanten de actuele versie zien. Met een voorproefje van het scherm.WordPress downloaden voor uw site, en wat u voor klanten apart houdtWordPress downloaden voor uw site? Een klantportaal met inlog is een ander verhaal. Wat WordPress kan en waar maatwerk beter past. Met een voorproefje.Het delen van documenten met klanten, op één veilige plekHet delen van documenten met klanten per mail is onveilig en onoverzichtelijk. Een portaal biedt één plek per klant. Op maat, met een voorproefje.Elk document maken uit gegevens die u al heeftEen document maken voor elke klant kost tijd. Een portaal genereert offertes en rapporten uit uw gegevens. Op maat, met een voorproefje.Documenten delen zonder bijlagen en zonder grote WeTransfer-linksDocumenten delen met klanten zonder mailbijlagen: een eigen map per klant, met meldingen en versiebeheer. Op maat gebouwd, met een voorproefje.

Alles over documenten delen → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Moeten we alle bestanden van de oude schijf verhuizen?

Niet alles. We kiezen met u wat mee moet en laten de rest in een archief.

Hoeveel opslag is er?

Voldoende voor het gebruik van een mkb-bedrijf. We spreken af wat nodig is.

Is er een back-up?

Ja, we regelen back-ups als onderdeel van het hosten.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: wat uw klanten moeten kunnen zien en doen, de systemen waar de gegevens vandaan komen en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie wat uw klant ziet.

Vertel wat klanten u het vaakst vragen. Wij maken een voorproefje: wat uw klant ziet bij het inloggen.

  1. Uw voorproefjeWat uw klant ziet bij het inloggen in zijn eigen portaal.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien wat uw klant ziet bij het inloggen.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Klantportaal op maat → · Kennisbank