Hoe u documenten veilig deelt met klanten, wat er mis kan gaan met bijlagen en hoe een portaal offertes, rapporten en contracten terugvindbaar maakt.
U krijgt een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.
Documenten delen met klanten gaat in de meeste bedrijven per mail. Dat is vertrouwd, maar het heeft gevolgen. Bijlagen raken zoek, versies lopen door elkaar en een klant die later iets nodig heeft, vraagt het opnieuw. Gevoelige bestanden in een mailbox zijn bovendien lastig te beheren: u kunt niet meer intrekken wat al verstuurd is. Dat is lastig te controleren wanneer er een dossier moet worden teruggevonden.
Een gedeelde map met een link lost een deel daarvan op, maar niet alles. Wie heeft de link ontvangen, hoe lang blijft hij geldig en wat gebeurt er als een medewerker vertrekt? Bij documenten met persoonsgegevens of afspraken telt dat extra. Het is verstandig om per klant een eigen plek te hebben, waar alleen die klant bij kan.
Dat is wat een portaal doet: elk document staat bij de klant en bij de opdracht, en blijft daar terug te vinden. Wij bouwen dat op maat en koppelen het aan de plek waar uw team nu de documenten opslaat. U begint met een voorbeeld van wat uw klant na het inloggen aan documenten ziet. Daarmee verdwijnt het zoeken in oude mails.
19 artikelen, op alfabet.
Dat hangt af van wat u deelt. Voor algemene informatie kan het volstaan. Voor gevoelige gegevens is een omgeving met inloggen veiliger, omdat u kunt zien wie erbij kan en toegang kunt intrekken.
In een portaal staat het document nog op dezelfde plek, zodat hij het zelf kan downloaden. Uw team hoeft dan niet in een mailbox te zoeken.
Dat hangt af van de plek waar ze stonden. Veel systemen bewaren verwijderde bestanden een tijd in een prullenbak. In een portaal kunt u afspreken dat verwijderen alleen door uw team kan.
Dat hangt af van uw situatie: wat uw klanten moeten kunnen zien en doen, de systemen waar de gegevens vandaan komen en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.
Vertel wat klanten u het vaakst vragen. Wij maken een voorproefje: wat uw klant ziet bij het inloggen.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien wat uw klant ziet bij het inloggen.uw vaste contactpersoon
Binnen één werkdag nemen we persoonlijk contact met u op, en plannen we een kennismaking waarin we het voorproefje samen bespreken.
Hoe beter we uw situatie kennen, hoe beter uw voorproefje aansluit. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Dat duurt ongeveer een minuut.
Even kijken wat we nog willen weten
Daarmee maken we uw voorproefje. Tot snel.
We maken een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen. Vertel ons wat klanten u het vaakst vragen, dan sturen we u uw voorproefje.