Klantportaal op maat › Kennisbank › Inloggen en accounts › crm microsoft dynamics
Klantportaal op maat

Microsoft Dynamics CRM met een portaal waar uw klant ook in kan

Microsoft Dynamics is vaak de plek waar contacten, afspraken en opdrachten staan. Uw klant heeft daar geen toegang toe, en dat wilt u meestal ook niet. Wij bouwen een portaal dat een gedeelte van Dynamics ontsluit: wat de klant mag zien, en soms mag aanpassen, zoals zijn contactgegevens.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Wat in uw CRM staat, bereikt de klant alleen als iemand het opzoekt en doorgeeft.

Kunt u mijn gegevens aanpassen?

Een wijziging gaat per mail naar uw team en wordt met de hand verwerkt.

Wanneer is onze volgende afspraak?

De klant belt, u kijkt in Dynamics.

Welke offertes lopen er?

Uw team zoekt ze op.

Zo pakken we het aan

We laten het CRM zijn werk doen en bouwen het venster voor klanten.

Gegevens kiezenWelke velden en records uit Dynamics mogen klanten zien of aanpassen?
KoppelingEen beveiligde koppeling met Dynamics, binnen de rechten die u instelt.
Terugschrijven met controleWijzigingen van klanten gaan eerst langs een medewerker of worden direct verwerkt, naar uw keuze.

Wat u krijgt

Uw CRM als bron, het portaal als etalage.

Contactgegevens zelf bijwerkenMet controle voor u.
Afspraken en offertes inzienDirect uit Dynamics.
Alleen eigen gegevens zichtbaarAlleen eigen gegevens.
Uitleg voor uw salesteamHoe ze klanten naar het portaal helpen.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaardportaal. We bouwen op de vragen van uw klanten en blijven erbij tot ze het portaal echt gebruiken.

Ophalen

We zetten op een rij wat uw klanten het vaakst vragen, en waar die informatie nu staat.

Bouwen

We maken het portaal, de inlog en de koppelingen met uw systemen, en stemmen alles met u af.

In gebruik nemen

We starten met een groep klanten, leren uw team ernaar te verwijzen en sturen bij op wat we zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw klanten vinden hun antwoorden zelf in het portaal, en uw team verwijst er vanzelf naar. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een portaal waar klanten niet inloggen, levert niets op. Daarom hoort begeleiding er altijd bij, voor uw team en voor uw klanten.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over inloggen en accounts

Microsoft Dynamics boekhouding die uw klanten kunnen inzienBoekt u in Microsoft Dynamics, maar kunnen klanten er niet bij? Wij bouwen een portaal op maat dat de gegevens toont. Met een voorproefje.Microsoft en Google door elkaar, en toch één omgeving voor uw klantWerkt uw team met Microsoft en Google door elkaar? Wij bouwen een portaal op maat dat beide samenbrengt. Met een voorproefje van het scherm.Microsoft of Google: de keuze raakt uw team, niet per se uw klantMicrosoft 365 of Google Workspace? Voor het klantportaal maakt de keuze weinig uit. Wij bouwen op maat. Met een voorproefje van wat uw klant ziet.Met een Microsoft-account inloggen op uw eigen portaalMicrosoft-account inloggen op uw eigen portaal: medewerkers of klanten gebruiken hun bestaande account, geen nieuw wachtwoord. Met een voorproefje.Inloggen met een Microsoft-account in uw klantportaalKlanten laten inloggen met hun Microsoft-account scheelt wachtwoorden. Wij bouwen uw portaal op maat met veilige inlog. Met een voorproefje.Een zakelijk Microsoft account aanmaken en laten gebruikenZakelijk Microsoft account aanmaken en klanten laten inloggen op een portaal. Met een voorproefje van wat uw klant ziet bij het inloggen.Niet iedereen hoeft te inloggen op AFAS om zijn gegevens te zienAFAS inloggen is voor uw klant en medewerkers vaak een omweg. Een klantportaal op maat toont wat zij nodig hebben. Met een voorproefje van het inlogscherm.Team inloggen en meteen zien wat vandaag teltTeam inloggen op één intern portaal: planning, documenten en meldingen op één plek voor uw medewerkers. Op maat, met een voorproefje van het inlogscherm.

Alles over inloggen en accounts → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een Dynamics CRM-demo bekijken met uw eigen vragenOverstap naar een nieuw systeem · Een demo van Microsoft Dynamics CRM bekijken is stap één. Wij helpen toetsen en invoeren. Met een voorproefje: een overstapplan op één pagina met training.Dynamics van Microsoft, of iets dat precies pastCRM en verkoopproces op maat · Overweegt u Microsoft Dynamics? Wij vergelijken met een CRM op uw stappen en koppelen aan wat u gebruikt. Met een voorbeeldscherm.

Veelgestelde vragen

Is er een koppeling met Dynamics 365?

Dynamics biedt koppelmogelijkheden. Welke versie en inrichting u gebruikt, bepaalt wat we kunnen doen. Dat kijken we vooraf na.

Moet er een extra licentie bij Microsoft?

Dat kan afhangen van uw abonnement. Vraag dit na bij uw Microsoft-partner of laat ons het samen met u bekijken.

Worden gegevens in Dynamics overschreven?

Alleen als u dat toestaat en met een duidelijke regel over wie wat mag wijzigen.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: wat uw klanten moeten kunnen zien en doen, de systemen waar de gegevens vandaan komen en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie wat uw klant ziet.

Vertel wat klanten u het vaakst vragen. Wij maken een voorproefje: wat uw klant ziet bij het inloggen.

  1. Uw voorproefjeWat uw klant ziet bij het inloggen in zijn eigen portaal.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien wat uw klant ziet bij het inloggen.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Klantportaal op maat → · Kennisbank