Klantportaal op maat › Kennisbank › Inloggen en accounts › microsoft dynamics boekhouding
Klantportaal op maat

Microsoft Dynamics boekhouding die uw klanten kunnen inzien

In Microsoft Dynamics, zoals Business Central, boekt u facturen, betalingen en saldo's. Dat is een krachtige administratie voor intern gebruik. Klanten zien er niets van, en zouden er ook niet rechtstreeks in moeten. Wij bouwen op maat een portaal dat via de koppeling van Dynamics toont wat de klant mag zien. We blijven tot uw team ermee werkt.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Dynamics is een volledige administratie. Uw klant wil één overzicht.

Wat staat er nog open?

De klant belt, een medewerker draait een rapport.

Ik kan geen kopie van mijn factuur vinden.

Het pakket mailt hem op verzoek.

Het is te ingewikkeld voor externen.

Dus krijgen ze geen toegang.

Zo pakken we het aan

We laten Dynamics de bron zijn en bouwen er een eenvoudig scherm voor klanten omheen.

Dynamics bekijkenWe kijken welke versie u gebruikt en wat de koppeling toelaat.
Verbinding met DynamicsWe bouwen een veilige verbinding met uw omgeving.
Eenvoudige schermenWe tonen alleen wat de klant nodig heeft.

Wat u krijgt

De kracht van Dynamics, zonder de complexiteit voor de klant.

Saldo in begrijpelijke taalPer klant, in begrijpelijke taal.
BetalingenVerwerkt, open of verlopen.
Veilige koppelingZonder klanten toegang te geven tot Dynamics zelf.
Dynamics en portaal in balansUw boekhouding leert wat zichtbaar wordt voor klanten zodra ze een boeking maakt.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaardportaal. We bouwen op de vragen van uw klanten en blijven erbij tot ze het portaal echt gebruiken.

Ophalen

We zetten op een rij wat uw klanten het vaakst vragen, en waar die informatie nu staat.

Bouwen

We maken het portaal, de inlog en de koppelingen met uw systemen, en stemmen alles met u af.

In gebruik nemen

We starten met een groep klanten, leren uw team ernaar te verwijzen en sturen bij op wat we zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw klanten vinden hun antwoorden zelf in het portaal, en uw team verwijst er vanzelf naar. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een portaal waar klanten niet inloggen, levert niets op. Daarom hoort begeleiding er altijd bij, voor uw team en voor uw klanten.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over inloggen en accounts

Microsoft Dynamics CRM met een portaal waar uw klant ook in kanMicrosoft Dynamics CRM bevat uw klantgegevens. Een portaal laat klanten een deel daarvan zien en bijwerken. Op maat gekoppeld, met een voorproefje.Microsoft en Google door elkaar, en toch één omgeving voor uw klantWerkt uw team met Microsoft en Google door elkaar? Wij bouwen een portaal op maat dat beide samenbrengt. Met een voorproefje van het scherm.Microsoft of Google: de keuze raakt uw team, niet per se uw klantMicrosoft 365 of Google Workspace? Voor het klantportaal maakt de keuze weinig uit. Wij bouwen op maat. Met een voorproefje van wat uw klant ziet.Met een Microsoft-account inloggen op uw eigen portaalMicrosoft-account inloggen op uw eigen portaal: medewerkers of klanten gebruiken hun bestaande account, geen nieuw wachtwoord. Met een voorproefje.Inloggen met een Microsoft-account in uw klantportaalKlanten laten inloggen met hun Microsoft-account scheelt wachtwoorden. Wij bouwen uw portaal op maat met veilige inlog. Met een voorproefje.Een zakelijk Microsoft account aanmaken en laten gebruikenZakelijk Microsoft account aanmaken en klanten laten inloggen op een portaal. Met een voorproefje van wat uw klant ziet bij het inloggen.Niet iedereen hoeft te inloggen op AFAS om zijn gegevens te zienAFAS inloggen is voor uw klant en medewerkers vaak een omweg. Een klantportaal op maat toont wat zij nodig hebben. Met een voorproefje van het inlogscherm.Team inloggen en meteen zien wat vandaag teltTeam inloggen op één intern portaal: planning, documenten en meldingen op één plek voor uw medewerkers. Op maat, met een voorproefje van het inlogscherm.

Alles over inloggen en accounts → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Dynamics van Microsoft, of iets dat precies pastCRM en verkoopproces op maat · Overweegt u Microsoft Dynamics? Wij vergelijken met een CRM op uw stappen en koppelen aan wat u gebruikt. Met een voorbeeldscherm.Microsoft Dynamics NAV met minder handinvoerAdministratie automatiseren · Werkt u met Microsoft Dynamics NAV? Wij verminderen het invoerwerk met automatisch uitlezen. Voorproefje: 3 van uw documenten uitgelezen terug.

Veelgestelde vragen

Werkt het met Business Central en andere Dynamics-producten?

Dat hangt af van het product en de beschikbare koppeling. We kijken het na in de eerste stap.

Moet Microsoft iets aanpassen?

Meestal niet. We gebruiken de gebruikelijke interfaces. Soms is een extra instelling nodig.

Zijn offertes uit Dynamics te tonen?

Ja, als die in Dynamics staan.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: wat uw klanten moeten kunnen zien en doen, de systemen waar de gegevens vandaan komen en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie wat uw klant ziet.

Vertel wat klanten u het vaakst vragen. Wij maken een voorproefje: wat uw klant ziet bij het inloggen.

  1. Uw voorproefjeWat uw klant ziet bij het inloggen in zijn eigen portaal.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien wat uw klant ziet bij het inloggen.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Klantportaal op maat → · Kennisbank