Klantportaal op maat › Kennisbank › Facturen inzien en openstaande posten › voorbeeld factuur downloaden
Klantportaal op maat

Een factuur downloaden zonder dat uw team hoeft te mailen

Wie een voorbeeldfactuur downloadt, zoekt een sjabloon. Uw klant zoekt iets anders: zijn eigen factuur, nu, zonder iemand te bellen. Wij bouwen een portaal waarin elke factuur met één klik te downloaden is.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Elke keer dat een klant om een kopie vraagt, besteedt uw team tijd aan werk dat de klant zelf kan doen.

Mail mij de factuur even.

Het kost een medewerker minuten, steeds opnieuw.

Ik heb de bijlage niet kunnen openen.

Mailproblemen worden uw probleem.

Ik heb hem voor de belasting nodig.

Aan het einde van het jaar komen de verzoeken in een golf.

Zo pakken we het aan

Wij zorgen dat het downloaden vanzelf gaat.

InventariserenWat voor documenten krijgt de klant, en hoe vaak vragen ze erom.
Portaal met downloadknopEen portaal met inlog en downloadknop per document.
AanlerenUw team leert klanten naar het portaal te sturen.

Wat u krijgt

Alles wat een klant nodig heeft om zelf te downloaden.

Downloadknop per factuurPdf, direct beschikbaar.
Zoeken en filterenOp datum, bedrag of nummer.
Alle documenten bij elkaarOok offertes en contracten.
Eerste weken meelopenWe kijken mee in de eerste weken en horen welke documenten klanten nog per mail vragen, zodat die er ook bij komen.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaardportaal. We bouwen op de vragen van uw klanten en blijven erbij tot ze het portaal echt gebruiken.

Ophalen

We zetten op een rij wat uw klanten het vaakst vragen, en waar die informatie nu staat.

Bouwen

We maken het portaal, de inlog en de koppelingen met uw systemen, en stemmen alles met u af.

In gebruik nemen

We starten met een groep klanten, leren uw team ernaar te verwijzen en sturen bij op wat we zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw klanten vinden hun antwoorden zelf in het portaal, en uw team verwijst er vanzelf naar. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een portaal waar klanten niet inloggen, levert niets op. Daarom hoort begeleiding er altijd bij, voor uw team en voor uw klanten.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over facturen inzien en openstaande posten

Factuur downloaden in één klik, zonder tussenkomst van uw teamEen factuur downloaden zou één klik moeten zijn. Wij bouwen een portaal waar uw klanten dat zelf doen. Met een voorproefje van het scherm na inloggen.Factuur en offerte samen op één plek voor uw klantFactuur en offerte horen bij elkaar, maar staan zelden samen. Wij bouwen het portaal op maat. Met een voorproefje van het scherm na inloggen.Een klant is zijn factuur kwijt: zo zorgt u dat dat niet uw probleem isKlanten die hun factuur kwijt zijn, bellen u. Wij bouwen een portaal waar ze die zelf vinden. Met een voorproefje van het scherm na inloggen.Online facturen die uw klant altijd kan inzienOnline facturen: digitaal versturen en uw klant ze online laten inzien en betalen. Op maat gebouwd, met een voorproefje van het inlogscherm.Facturen bekijken kan uw klant straks zelf, op elk momentAls klanten hun facturen zelf bekijken, scheelt dat telefoon en mail. Wij bouwen een portaal op maat. Met een voorproefje van het scherm na inloggen.Openstaande posten in Exact Online die de klant ook zietOpenstaande posten staan in Exact Online. Wij bouwen een portaal waarin klanten ze zelf zien. Met een voorproefje van het scherm na inloggen.Een overzicht openstaande facturen dat u en uw klant delenEen overzicht van openstaande facturen beperkt zich vaak tot uw administratie. Wij bouwen een portaal waarin klanten het ook zien. Met een voorproefje.

Alles over facturen inzien en openstaande posten → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een factuur template downloaden is stap één. Stap twee is het laten werkenAdministratie automatiseren · Een gedownload factuurtemplate omzetten naar iets dat gegevens zelf vult. Voorproefje: 3 van uw eigen documenten automatisch uitgelezen.De factuur, het factuur? Het is de factuurBuitendienst en werkbon · Het is de factuur, niet het factuur. Hoe sneller de werkbon klaar is, hoe sneller de factuur weg is. Met een voorproefje: een werkbon voor uw eigen klus.

Veelgestelde vragen

Mag een klant andermans facturen zien?

Nee. Elke inlog ziet alleen de eigen gegevens.

Is downloaden veilig?

Ja, achter een inlog en met afspraken over wie wat mag zien.

Kan een boekhouder meekijken?

Ja, we kunnen een extra inlog voor de boekhouder van uw klant toevoegen.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: wat uw klanten moeten kunnen zien en doen, de systemen waar de gegevens vandaan komen en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie wat uw klant ziet.

Vertel wat klanten u het vaakst vragen. Wij maken een voorproefje: wat uw klant ziet bij het inloggen.

  1. Uw voorproefjeWat uw klant ziet bij het inloggen in zijn eigen portaal.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien wat uw klant ziet bij het inloggen.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Klantportaal op maat → · Kennisbank